Sage ACT! software 2011 gestisce i dettagli delle vostre relazioni d'affari e dati dei clienti. ATTO! 2011 è pienamente compatibile con Microsoft Outlook, così ora si può sincronizzare questi due programmi per gestire al meglio tutti i tuoi contatti di lavoro. La sincronizzazione permette di avere stessi contatti a Sage ACT! come si fa in Outlook, e mantiene anche il vostro calendario aggiornato in entrambi i programmi, eliminando i conflitti riunioni che spesso portano a perdere opportunità di business.

istruzione

1 Fai clic su "Benvenuto" una volta Sage ACT! viene lanciato per navigare in tutto il software e vedere tutte le sue caratteristiche e vantaggi disponibili. Questo vi darà una rapida valutazione su quali strumenti sono facilmente accessibili e la messa a punto del programma.

2 Creare un nuovo contatto facendo clic sulla scheda "Contatti" nella finestra principale di ACT! e scegliere "Nuovo contatti" dalla sezione di discesa. Inserisci tutte le informazioni del nuovo contatto o di business partner nel dettaglio vista biglietto da visita. È inoltre possibile inserire note specifiche per il vostro nuovo contatto, come le riunioni di sviluppo del progetto o appuntamenti di follow-up.

3 Cercare uno dei tuoi contatti esistenti inserendo informazioni pertinenti, come ad esempio il cognome nella visualizzazione Contatti dettagli. Per accedere a questa funzione, basta fare clic sulla scheda "Ricerca" del vostro ACT! programma. Quando i dettagli di contatto appaiono, scegliere la scheda "Contatto Accesso" dalla finestra inferiore e impostare il livello di accesso a "Private" per limitare terzi di accedere ai dati per questa specifica del cliente. Confermare tutte le modifiche apportate facendo clic su "OK".

4 Regolare i campi visualizzabili dei vostri contatti di lavoro attivando "Edit Mode" quando ACT! dati vengono visualizzati nella Visualizzazione Elenco. È possibile regolare manualmente la larghezza di ciascuna colonna visualizzata, oppure è possibile personalizzare ulteriormente puntando il cursore su uno qualsiasi dei vostri campi di contatto e scegliere "Personalizzare Colonna". Una finestra pop-up si aprirà per fornire le opzioni per cambiare l'ordine dei suoi dati e per aggiungere o rimuovere uno qualsiasi dei campi disponibili per il vostro cliente.

5 Selezionare e riprodurre qualsiasi delle "Video in primo piano" per accedere al filmato di formazione per i restanti tutorial per imparare completamente la funzionalità del Sage ACT! programma.

Consigli e avvertenze

• Prevenire altro atto! agli utenti di accedere note sensibili immessi per i vostri clienti specifici impostando il livello di accesso di contatto per "Private".
• Proteggere sempre i record dei vostri clienti per spegnere il computer dopo aver finito con il vostro lavoro o quando si lascia la stazione di lavoro per qualsiasi motivo.
• Non dare il tuo ACT! le credenziali di log-in software per chiunque abbia alcuna autorità o diritto di accedere alle informazioni di contatto dei clienti.
• Non permettere alle persone di installare e utilizzare il vostro atto non con licenza! software per evitare problemi di controllo del programma.