Business Contact Manager di Microsoft aggiunge una solida gestione del rapporto con il cliente a Outlook. Usalo per organizzare i contatti, le informazioni sui clienti e le vostre prospettive di vendita. Questo software offre agli utenti molte più opzioni rispetto al solo Outlook. Si integra bene anche con la suite di software Microsoft Office. BCM rende semplice l'accesso e importare qualunque o tutti i dati dei clienti di un utente per il marketing, presentazioni o proposte di vendita.

Configurazione iniziale

Il Business Contact Manager 2007 è incluso nelle versioni Professional, Small Business e Ultimate di Microsoft Office. Se si dispone di una suite di Office 2007 che non include Outlook, è possibile acquistare la versione autonoma di Outlook 2007 con BCM. Windows installa normalmente questo add-on nella stessa directory che si utilizza per gli altri programmi di Office 2007.

Conti, contatti e opportunità

Quando si creano nuovi contatti con BCM, il software memorizza separatamente dai tuoi contatti di Outlook. Questa funzionalità consente di continuare a utilizzare Outlook per i contatti personali, mentre si mantiene i contatti commerciali in BCM. In primo luogo, creare un account per ogni azienda o organizzazione aprendo il menu "Account", quindi facendo clic su "Nuovo". Quando si è pronti per iniziare a creare nuovi contatti per ogni account, selezionare "Business Contact" dal menu, quindi scegliere "Nuovo". L'interfaccia è simile a quella di Outlook; tuttavia, può avere più campi di inserimento dati nei contatti. È possibile personalizzare i campi per soddisfare le vostre esigenze di inserimento dati. Importa contatti da e-mail, Excel e versioni precedenti di Outlook salvando il file come un file di valori separati da virgole (CSV). Dopo aver creato il vostro account e contatti, utilizzare il menu "Opportunità" per prendere appunti, tenere traccia delle comunicazioni o appuntamenti record e vendite per qualsiasi account o contatto.

Aggiungere Prodotti

BCM consente di importare elenchi di prodotti con prezzi e descrizioni da Excel. È necessario formattare i dati di Excel per adattarsi alle BCM predefinite Elenco prodotti categorie. Il file deve contenere un solo foglio di lavoro; cancellare quelle supplementari, se necessario. Formattare i dati con quattro colonne, dal titolo: "Nome del prodotto", "Descrizione", "Prezzo unitario" e "Default Quantità"; quindi inserire i dati di prodotto in ogni riga sotto i titoli. Salvare il file di Excel in formato CSV. Aprire "Strumenti database" nel software BCM e selezionare "Importa" per trasferire i dati di Excel. Microsoft fornisce una procedura guidata di importazione di file che richiede la posizione del file e tutte le opzioni utente. È anche possibile importare liste di prodotti che sono stati memorizzati in altri formati di file supportati, utilizzando la procedura guidata.

progetti

Utilizza il menu "Progetto business" per creare un luogo centralizzato per registrare e tenere traccia delle attività, scadenze monitor e documenti relativi collegamenti. Quando si crea un nuovo progetto, si darà un nome descrittivo come "vendite Widget". Quindi è possibile aggiungere account e contatti link, lista fasi di azione e aggiungere pietre miliari. Anche se BCM non è una sostituzione vera e propria di Microsoft Project, queste caratteristiche lo rendono utile per impostare gli obiettivi di business, le attività e il vostro progresso di monitoraggio.