December 13
Sage CRM, un programma di Customer Relationship Management utilizzato da piccole imprese e aziende, consente a più utenti di aggiungere e modificare liste di contatti. Le aziende quindi utilizzare queste liste per tenere traccia e contattare i clienti e le vendite potenziali. Se hai tenuto le informazioni di contatto in Business Contact Manager di Outlook, Sage CRM fornisce un plugin che consente di unire le informazioni. Una volta fuse, inviare i contatti commerciali per Sage CRM in modo le informazioni possono essere facilmente integrato nel vostro business per finalità di marketing e di vendita.
1 Chiudere Outlook. Aprire Sage CRM.
2 Fare clic sulla scheda "Preferenze". Fai clic su "Install CRM Integrazione Outlook."
3 Seguire le istruzioni sullo schermo per l'installazione di .NET framework, se non è già installato. Una volta completato, fare clic sul pulsante "Continua". Fai clic su "Esegui".
4 Seguire le istruzioni sullo schermo per installare completamente il plugin per Outlook di MS.
5 Avviare Outlook. Fare clic sul pulsante "Contatti" nella parte inferiore della finestra per aprire il Business Contact Manager.
6 Fare clic sul contatto che si desidera fondersi con Sage CRM.
7 Fai clic su "Aggiungi contatto" dalla barra degli strumenti nella parte superiore dello schermo. L'Outlook plugin MS avrà contatti in Sage CRM di ricerca per trovare i duplicati della voce. Se il contatto che si sta unendo le partite alcun contatto Sage, scegliere di mantenere intatto il contatto Sage, sostituirlo con il contatto di Outlook, o di tenere due voci distinte.
8 Fare clic sul pulsante "Salva". A questo punto trovare questo contatto nella Sage CRM. Eseguire questa attività per tutte le voci di Business Contact Manager che si desidera unire.