In SugarCRM ogni volta che è necessario trattare con un cliente o impostare un progetto, si utilizza un caso. SugarCRM è un'applicazione di customer relationship management (CRM) ha sviluppato per le aziende di gestire relazioni con i clienti interni ed esterni. Creazione di un caso, quindi, è uno dei passi necessari quando si assegnano la responsabilità di quel singolo caso. I casi vengono create all'interno della principale interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) di SugarCRM.

istruzione

1 Log in SugarCRM.

2 Fai clic su "Cases" dal menu principale. Fare clic sull'icona "Crea" sulla pagina del modulo casi.

3 Scegliere dal menu a discesa una priorità per il caso, impostare lo stato del progetto. Scegliere quale tipo di caso è - per l'amministrazione, l'utente o di un prodotto.

4 Inserire una descrizione del progetto. Fai clic su "Seleziona" accanto a "Nome Account" se deve essere assegnato a un account specifico.

5 Fai clic su "squadre" e poi "Select". Aggiungere una squadra per essere assegnato a caso, in genere il reparto coinvolto con quella squadra. Fai clic su "Aggiungi". Fai clic su "assegnato a" e poi "Select", se si desidera assegnare a singoli individui. Selezionare i loro nomi e fare clic su "Aggiungi".

6 Fai clic su "Salva" per salvare il caso.