Come importare carta di credito le informazioni in QuickBooks

October 25

Come importare carta di credito le informazioni in QuickBooks


Il QuickBooks Online Banking Center fornisce due opzioni per l'importazione di carta di credito in QuickBooks. Web Connect è un metodo di importazione più indiretto, con la quale si accede sito web della società di carta di credito e importare manualmente le informazioni della carta di credito. Direct Connect è un collegamento diretto tra la vostra carta di credito e QuickBooks che permette l'importazione automatica senza alcuna azione da parte vostra. Mentre il metodo di QuickBooks utilizza dipende dalla carta di credito, entrambi i metodi si verificano all'interno dell'interfaccia di QuickBooks.

istruzione

Iniziare

1 Verificare se la vostra carta di credito partecipa QuickBooks Online Services. Selezionare la scheda "Banking" nel menu principale QuickBooks, poi "Online Banking" e poi "Partecipare istituzioni finanziarie." Guardare attraverso la lista per la vostra carta di credito. Se non vedi l'azienda, non sarà in grado di scaricare i dati della carta di credito in QuickBooks.

2 Commenta esigenze aziendali di carta di credito per la creazione di servizi on-line. Il modo più semplice per accedere e rivedere le informazioni è di tipo "QuickBooks" nella barra di ricerca sulla pagina iniziale del sito. Mentre la maggior parte delle aziende seguono gli stessi requisiti generali, leggere attentamente le istruzioni per le istruzioni specifiche sulla carta di credito.

3 Applicare per i servizi online e ricevere un ID di accesso e il numero di identificazione personale (PIN) dalla vostra carta di credito. QuickBooks richiede queste credenziali per stabilire una connessione alla società all'interno del software. La maggior parte delle società di carte di credito inviano le credenziali tramite posta ordinaria entro sette a 10 giorni dopo aver completato l'applicazione.

4 Impostare un nuovo account di carta di credito in QuickBooks se non l'hai già stabilito uno. Per impostare un nuovo account di carta di credito, fare clic sulla scheda "Liste" nel menu principale QuickBooks, selezionare "piano dei conti", quindi selezionare "Nuovo" per aprire la finestra "Aggiungi nuovo account". Selezionare "carta di credito", come il tipo di account e inserire le informazioni della carta di credito per impostare l'account.

Impostazione account per i servizi online

5 Accedere alla carta di credito che si desidera impostare per i servizi online dalla scheda "Banking" nel menu principale QuickBooks. Selezionare "Online Banking" e "Account Setup per i servizi online", quindi selezionare l'account dall'elenco a discesa per aprire la finestra di dialogo "Servizi online".

6 Inserire le informazioni di log-in utilizzando le credenziali fornite dal provider di carta di credito, quindi fare clic su "Accesso". Se ci si connette via web Connect, QuickBooks stabilirà un collegamento che consente di accedere al sito aziendale, dove è possibile visualizzare le transazioni e di fornire istruzioni su come importare le transazioni manualmente in QuickBooks. Se ci si connette tramite Direct Connect, QuickBooks stabilirà una connessione e importare automaticamente le transazioni con carta di credito senza richiedere alcuna azione da parte vostra. luoghi QuickBooks importati transazioni in una finestra separata sotto registro del conto della carta di credito.

7 Visualizza e inserire transazioni importate. QuickBooks visualizzerà le transazioni come "Matched" o "senza pari". Se QuickBooks rileva una transazione già nel vostro registro di carta di credito, segna la transazione come "Matched" per impedire di inserire una transazione duplicato. Se QuickBooks non "vede" questa transazione nel registro conto, un "senza precedenti" tag segnala per una transazione si dovrebbe inserire. Inserire una transazione selezionandolo e facendo clic sul pulsante "Inserisci trazione".

8 Fai clic su "Finito" quando si hanno esaminato tutte le transazioni per chiudere la finestra del registro.

Consigli e avvertenze

  • Se la vostra carta di credito non supporta l'importazione in QuickBooks, controllare il QuickBooks Market Place per i prodotti di terze parti che è possibile utilizzare.
  • Alcune aziende la scelta di Web o Direct Connect offrono, ma imporre una tassa per Direct Connect. Leggere attentamente il contratto prima di decidere su un'opzione di importazione.