Come creare grafici con rapporti di Salesforce

August 19

Come creare grafici con rapporti di Salesforce


Salesforce è un popolare sistema di customer relationship management web-based (CRM) utilizzato da aziende come Starbucks e Dell. È possibile eseguire un report, che vanno da un semplice elenco di account di matrici multi-oggetto avanzate, in quasi tutte le informazioni memorizzate all'interno di Salesforce, come ad esempio i ricavi dei clienti, le vendite recenti o il numero di porta nella vostra pipeline di vendita. È possibile creare un grafico in qualsiasi relazione di sintesi o Matrix raggruppati per almeno un criterio.

istruzione

1 Accedi al tuo account Salesforce.

2 Fare clic sulla scheda "Rapporti" nella parte superiore dello schermo.

3 Fai clic su "Crea nuovo rapporto personalizzato."

4 Selezionare l'oggetto su cui si desidera eseguire un report, come i conti o attività, sul lato sinistro dello schermo. Scegli una categoria supplementare, come i conti con i contatti, sul lato destro, se applicabile. Fai clic su "Crea".

5 Scegliere "Sintesi Format" o "Matrix Format" accanto a "Anteprima".

6 Scegliere un campo sulla sinistra che si desidera raggruppare i dati per, come ad esempio la data di creazione o l'ammontare dei ricavi. Trascinare il campo nella zona che dice "Drop un campo qui".

7 Fare clic sul pulsante "Aggiungi grafico". È necessario gruppo vostro rapporto di almeno un campo per questo tasto per attivare.

8 Clicca sulla foto del grafico che si desidera creare, come ad esempio un grafico a barre o un grafico a torta.

9 Selezionare il campo che si desidera impostare come l'asse X del grafico dall'elenco a discesa "asse X". L'asse X di un grafico attraversa il fondo.

10 Selezionare il campo che si desidera impostare come l'asse Y del grafico dall'elenco a discesa "Y". L'asse Y di un grafico si estende lungo il lato sinistro del grafico.

11 Fare clic sulla scheda "Formattazione" per apportare modifiche estetiche al grafico, come cambiare il colore di un grafico a barre o la modifica della dimensione dei caratteri delle etichette del grafico.

12 Fai clic su "OK" per generare un grafico.


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