August 19
Salesforce è un popolare sistema di customer relationship management web-based (CRM) utilizzato da aziende come Starbucks e Dell. È possibile eseguire un report, che vanno da un semplice elenco di account di matrici multi-oggetto avanzate, in quasi tutte le informazioni memorizzate all'interno di Salesforce, come ad esempio i ricavi dei clienti, le vendite recenti o il numero di porta nella vostra pipeline di vendita. È possibile creare un grafico in qualsiasi relazione di sintesi o Matrix raggruppati per almeno un criterio.
1 Accedi al tuo account Salesforce.
2 Fare clic sulla scheda "Rapporti" nella parte superiore dello schermo.
3 Fai clic su "Crea nuovo rapporto personalizzato."
4 Selezionare l'oggetto su cui si desidera eseguire un report, come i conti o attività, sul lato sinistro dello schermo. Scegli una categoria supplementare, come i conti con i contatti, sul lato destro, se applicabile. Fai clic su "Crea".
5 Scegliere "Sintesi Format" o "Matrix Format" accanto a "Anteprima".
6 Scegliere un campo sulla sinistra che si desidera raggruppare i dati per, come ad esempio la data di creazione o l'ammontare dei ricavi. Trascinare il campo nella zona che dice "Drop un campo qui".
7 Fare clic sul pulsante "Aggiungi grafico". È necessario gruppo vostro rapporto di almeno un campo per questo tasto per attivare.
8 Clicca sulla foto del grafico che si desidera creare, come ad esempio un grafico a barre o un grafico a torta.
9 Selezionare il campo che si desidera impostare come l'asse X del grafico dall'elenco a discesa "asse X". L'asse X di un grafico attraversa il fondo.
10 Selezionare il campo che si desidera impostare come l'asse Y del grafico dall'elenco a discesa "Y". L'asse Y di un grafico si estende lungo il lato sinistro del grafico.
11 Fare clic sulla scheda "Formattazione" per apportare modifiche estetiche al grafico, come cambiare il colore di un grafico a barre o la modifica della dimensione dei caratteri delle etichette del grafico.
12 Fai clic su "OK" per generare un grafico.