CRM è un software sviluppato da Microsoft. Il suo scopo è quello di assistere le aziende che stanno cercando di aumentare la produttività in attività di gestione legate al giorno. Per esempio, con il CRM si è in grado di aumentare le performance di vendita, monitorando cavi e le prospettive, generando citazioni di vendita in tempo reale e di accesso a dati offline. È inoltre possibile tenere traccia delle chiamate in arrivo, messaggi di posta elettronica e di organizzare campagne di marketing. Quando si utilizza il CRM, è comune per le imprese a dare ogni manager e dipendenti in azienda un account CRM per uso personale. Di conseguenza, i dipendenti sono in grado di personalizzare il proprio profilo personale di CRM e iniziano a pagina così come altre funzioni e caratteristiche.

istruzione

1 Personalizza il tuo CRM pagina "Start" cliccando sul link che dice "Personalizza sul posto di lavoro." Successivamente fare clic sulla scheda "Generale" e modificare le informazioni riportate cliccando sulla sezione che si desidera modificare. Ad esempio, nella scheda "Generale" si sarà in grado di cambiare la valuta, scheda, record per pagina, il fuso orario e la vostra riquadro di default.

2 Accedi al tuo profilo utente in modo da poter personalizzare facendo clic sul link "Personalizza posto di lavoro" e quindi facendo clic sul pulsante "Generale" visualizzato sotto il menu che dice "Imposta opzioni personali." Procedere cliccando sull'opzione che dice "Guarda il tuo profilo utente Qui." Apportare le modifiche al profilo utente selezionando la sezione che si desidera modificare e inserendo le informazioni desiderate. Una volta apportate le modifiche, fare clic su "File", selezionare "Chiudi" e cliccare su "OK" per salvare le modifiche.

3 Personalizzare le opzioni di attività facendo clic sul link "Personalizza sul posto di lavoro" che si trova sotto il piano denominato "sul posto di lavoro." Fare clic sul pulsante che dice "Attività" e modificare le sezioni che si desidera personalizzare. Per esempio, qui è possibile scegliere l'opzione "calendario Default" per apportare modifiche ad esso e si può anche cambiare il tuo "Ora di inizio lavoro" e le impostazioni di "End Time lavoro". Una volta che si è pronti per salvare le modifiche fare clic sulla scheda "OK".

4 Regolare le impostazioni predefinite per il tuo CRM riquadro "posto di lavoro" cliccando sul link che dice "default sul posto di lavoro." Una finestra di dialogo dal titolo "Imposta opzioni personali" verrà visualizzato e sarà in grado di selezionare sezioni specifiche che si desidera che il riquadro CRM sul posto di lavoro da visualizzare. Per selezionare una sezione click su di esso, e di togliere la sezione click su un'opzione che è già selezionata. Ad esempio, qui si sarà in grado di personalizzare il vostro posto di lavoro CRM per visualizzare o nascondere le sezioni come marketing, servizi, vendite e pianificazione. Una volta effettuate le modifiche desiderate, fare clic sulla scheda "OK" per salvare e uscire.