December 20
pianificatori finanziari non devono più spendere una grande quantità di modelli di portafoglio in tempo creando per i loro clienti. Al contrario, possono contare su software di pianificazione consulente finanziario. Questo software è in grado di eseguire altri compiti importanti, come ad esempio la visualizzazione dei risultati diversi potenziali di piani di investimento. Inoltre, pianificatori finanziari in grado di produrre rapidamente report personalizzati e andare su di loro con i loro clienti.
ASI Wealth Manager è un'applicazione di gestione degli investimenti che integra la pianificazione finanziaria, raccomandazioni di investimento e le esecuzioni commerciali. L'applicazione misura anche e gestisce il rischio. Questa applicazione permette pianificatori finanziari di visualizzare e analizzare bilanci delle famiglie del cliente, come ad esempio piani 401K, il reddito e gli investimenti, così come i debiti. pianificatori finanziari saranno in grado di accertare quanto rischio della famiglia in grado di sopportare, che aiuta a stabilire obiettivi di investimento realistici. ASI Wealth Manager mostra i diversi esiti possibili di strategie di investimento consigliate. Questa applicazione dispone di una funzione di analisi di cassa che determina se i clienti sono in rotta verso i loro obiettivi.
Asset Allocation Analyst, sviluppato da EquiSoft, è un software di gestione del portafoglio che è stato progettato per costruire relazioni di business e soddisfare le esigenze dei clienti. Una delle caratteristiche che viene fornito con Asset Allocation Analyst è il profilo d'investitore. Qui, pianificatori finanziari possono rivedere e analizzare la situazione attuale del cliente. Il profilo di investitore sono riportate le informazioni, come ad esempio la professione del cliente, se lei è sposata e ha figli, o se lei affitta o possiede una casa. Il pianificatore finanziario può utilizzare la funzione di analisi dei bisogni per raccogliere ulteriori informazioni. Dopo aver ottenuto queste informazioni, il progettista può personalizzare un modello di risorsa portafoglio che sarà opportuno per il cliente. Questa applicazione è dotata di modelli di portafoglio di attività illimitate. Asset Allocation Analyst permette il pianificatore finanziario creare report personalizzati. Asset Allocation Analyst si presenta come software stand-alone o in una versione Web-based.
WebCalcs, sviluppato da torrido Technologies, è un'applicazione basata sul Web per pianificatori finanziari. Di conseguenza, i pianificatori finanziari possono accedere a questa applicazione da qualsiasi computer e qualsiasi luogo. Aziende come The Hartford, Raymond James e JANUS utilizzare questa applicazione. pianificatori finanziari possono utilizzare WebCalcs per produrre rapporti semplici o complessi. Questa applicazione funziona per i sistemi, come reddito di pensione e risparmio, assicurazione vita, assicurazione a lungo termine e gli altri. WebCalcs è inoltre conforme leggi fiscali.