February 15
Quicken software per la gestione finanziaria, con tutte le sue scelte, le istruzioni e le opzioni possono essere schiacciante, soprattutto per un nuovo utente. Tutto sembra altrettanto importante, e tutto sembra come avete bisogno di padroneggiare in questo momento. Prima di immersioni e di avvio del processo di utilizzo di conti, la creazione di report e riempimento in quantità di bilancio, è importante imparare alcuni concetti di base che possono aiutare a ottimizzare Quicken per le vostre esigenze individuali. Uno dei concetti più importante da capire è come utilizzare le categorie e tag per monitorare le transazioni di conto.
Una categoria Quicken è un'etichetta, come generi alimentari o per uso domestico, che definisce un ampio gruppo di entrambe le transazioni di ricavi e costi. Si utilizza una singola categoria per operazione di monitorare come si guadagnano e spendono soldi. Ad esempio, tutti gli acquisti di generi alimentari, non importa dove li comprate, vanno sotto la categoria Generi alimentari e tutti i redditi, indipendentemente dalla fonte, va nella categoria di reddito.
Utilizzare una sottocategoria per garantire una maggiore organizzazione e di dettaglio all'interno di una categoria e per l'assistenza nella creazione di un budget. Questo è particolarmente utile in una categoria come Auto, in cui si incorre in molteplici tipi di spese. Creazione di sottocategorie per il carburante, la manutenzione e la registrazione rende molto più facile vedere dove i vostri soldi sta andando.
I tag sono come parole chiave. Essi consentono di monitorare le transazioni all'interno e tra gruppi di categorie. Per esempio, se si desidera tenere traccia del denaro speso per le eventuali spese aggiuntive per un bambino in un college, creare un tag con il nome del bambino e poi applicarlo alla categoria o sottocategoria appropriata, come generi alimentari, auto: carburante, o telefono : Cellulare.
Quicken è dotato di numerose categorie integrati che coprono molti elementi standard. Non tutti i built-in categorie sono visibili dalla finestra elenco categorie, come gran parte di quello che si vede dipende dalle informazioni che si danno Quicken durante il set-up. Prima di creare una nuova categoria, accedere categorie built-in di Quicken e vedere se qualcosa di appropriato è già lì. Per accedere a built-in categorie, scegli "Strumenti" dal menu principale, quindi scegliere "elenco categorie." Fare clic sul pulsante "Aggiungi categorie", selezionare le categorie che si desidera aggiungere dal menu sul lato sinistro dello schermo, e fare clic sul pulsante "Aggiungi". Fai clic su "OK" per terminare e tornare alla Lista Categorie.
Per aggiungere una nuova categoria o sottocategoria, fare clic sul pulsante "Nuovo" nella finestra Categorie Prodotti, creare un nome per la categoria o sottocategoria, fornire una descrizione facoltativa, e indicare tipo di categoria, come il reddito, spesa o sottocategoria. Se si sceglie "Sotto", utilizzare la casella a discesa accanto alla selezione per indicare il nome della categoria principale.
Per creare un nuovo tag, scegliere "Strumenti" dal menu principale, quindi selezionare "Tag List". Fare clic sul pulsante "Nuovo" nella parte superiore della finestra e digitare un nome e una descrizione facoltativa per il tag. Ignorare la casella "Copia Numero" come si applica a solo monitoraggio immobili in affitto. Fai clic su "OK" per terminare.
Mentre è possibile creare categorie, sottocategorie e tag "al volo", questo non è sempre una buona opzione, soprattutto se siete frustrati o semplicemente cercando di "renderla adatta." Mettere pensiero nelle categorie, sottocategorie e voi tag uso può rendere Quicken lavorare meglio e in modo più efficiente.
Utilizzare categorie, sottocategorie e tag all'interno della transazione registra per identificare e organizzare entrate e le uscite. Per esempio, in un registro conto corrente, dopo aver inserito il beneficiario e l'importo dell'assegno, fare clic sulla casella a discesa sotto il nome del beneficiario per selezionare la categoria o sottocategoria della transazione. Tab sopra o fare clic nella casella accanto per selezionare il tag appropriato dalla lista a discesa.
Alla fine del mese, eseguire un report che mostra una ripartizione del reddito / spese per categoria, sottocategoria e tag. Ad esempio, per eseguire un report standard di spesa Quicken, fare clic su "Report" dal menu principale. Selezionare "spesa" e poi "La spesa per categoria" per visualizzare il grafico a torta relazione e di accompagnamento. Le impostazioni predefinite di report di spesa ad un elenco year-to-date, in modo da regolare i parametri di data alle proprie esigenze.