Il CRM, come in Microsoft Dynamics CRM, acronimo di Customer Relationship Management. CRM si concentra sui servizi, vendite e marketing. È possibile importare i dati come contatti, dati di vendita e le informazioni sui clienti in CRM utilizzando l'Importazione guidata.

istruzione

1 Aprire il client Web CRM sul computer. Fai clic sul menu "Strumenti" e selezionare "Importa".

2 Fai clic su "Sfoglia" nella finestra di dialogo "file di importazione di origine". Trovare e selezionare il file che si desidera importare in CRM e fare clic su "Apri".

3 Utilizzare la casella "Record Type" per specificare il tipo di dati che si sta importando.

4 Fai clic su "Importa", quindi fare clic su "Fine".

Consigli e avvertenze

• Salvare i dati in CRM in un'altra cartella di file per evitare la cancellazione accidentale di dati importanti.
• Spegnimento del computer durante l'importazione di file di CRM in grado di danneggiare i file.