May 17
Salesforce for Outlook consente di risparmiare tempo perché si sincronizza le attività, i contatti e gli eventi tra Salesforce e Outlook. Errori di installazione, errori credenziali o problemi con la rete possono impedire la connessione Salesforce a Outlook. Sia che si sta aggiornando Salesforce per Outlook o l'installazione per la prima volta è anche un fattore nel modo in cui i programmi si collegano.
La prima cosa da verificare è se le credenziali sono accurate e up-to-date. Se entrambi tuo account Salesforce e il tuo account di Outlook non sono firmati in modo corretto, non si verificano la connessione. In determinate condizioni, potrebbe essere necessario una chiave di sicurezza per accedere a Salesforce per Outlook. Se la vostra azienda limita indirizzi IP, riceverai una e-mail con una chiave di sicurezza. Quando si tenta di accedere, aggiungere la chiave di sicurezza fino alla fine della propria password per ottenere l'accesso.
Aggiornamento a entrambe le versioni più recenti di Outlook e Salesforce per Outlook. Installare tutti gli aggiornamenti di Windows e verificare gli aggiornamenti disponibili nel Windows Store sul proprio computer. Salesforce for Outlook è disponibile per il download da Salesforce. Scaricare il file con la firma a Salesforce. Fare clic sulla freccia verso il basso e selezionare "Impostazioni" o "Setup". Se appare mie impostazioni, selezionare "Desktop add-on." Se viene visualizzato il programma di installazione, fai clic su "Integrazione desktop." Quindi, fai clic su "Salesforce per Outlook," e poi "Connect per Microsoft Outlook." Fai clic su "Install Now".
Prima di installare Connect per Outlook, assicurarsi di aver impostato il computer in modo corretto. In primo luogo, rimuovere eventuali versioni precedenti di Connect per Outlook tramite Aggiungi / Rimuovi menu Programmi. Eseguire il backup sia le informazioni di Outlook e Salesforce prima di procedere. Chiudere completamente Outlook sul computer, in modo che non interferisca con l'installazione.
Se non sei l'amministratore del tuo account Salesforce, parlare con la persona con privilegi di amministratore. Potrebbe essere necessario utilizzare l'account di quella persona per impostare Connect per Outlook. Non tutti i desktop di add-on sono disponibili per ogni livello di accesso su Salesforce. Parlate con l'amministratore per scoprire quali sono le opzioni a vostra disposizione nel programma, anche. Ciò che è sincronizzato può essere controllato da un account amministratore. Si può anche essere impedito di collegamento se il tuo profilo Salesforce non è configurato per l'accesso Outlook.
Se Salesforce o Outlook si stanno verificando problemi di connettività, può essere un po 'prima di poter collegare i due programmi. Accedi al tuo account principale Salesforce attraverso il sito web e fare in modo che non è avere problemi. Accedi a Outlook con il programma desktop per assicurarsi che sia di collegamento troppo. E 'anche possibile che la connessione a Internet è la causa del problema. Provare a connettersi a un altro sito web o eseguire un test di velocità per essere sicuri che tutto funzioni.