Microsoft Dynamics CRM Online per Outlook consente di accedere agli stessi dati tramite Outlook come Microsoft Dynamics CRM Online. Il CRM per Outlook può essere scaricato e installato dal sito Web di Microsoft. Il CRM per Outlook on-line è una soluzione di CRM on-demand. Microsoft verrà eseguito il sistema di CRM per voi. Per installare CRM Online per Outlook, è necessario disporre di Windows XP, Vista o Windows 7 con Office 2003 o versione successiva.

istruzione

1 Vai al sito di Microsoft e fare clic su "Download" per iniziare a scaricare il file di installazione (vedi Risorse). Fai clic su "Salva" per salvarlo sul luogo prescelto. Fare doppio clic sul file scaricato per avviare l'installazione di CRM Online per Outlook. Selezionare "Installare Microsoft Dynamics CRM per Outlook" e fare clic su "Accetto" sul "Contratto di licenza" finestra di dialogo. Seguire la procedura guidata di installazione fino a quando viene visualizzata la finestra di completamento.

2 Fare clic su "Start", quindi su Tutti i programmi. "Fare clic su" Microsoft Dynamics CRM "seguito da" Configurazione guidata. "Fare clic su" Avanti "nella finestra di benvenuto. Inserisci il nome utente e la password, che vengono acquisite da Microsoft CRM on-line per il provider Outlook . Scegliere l'organizzazione che si desidera connettersi su "Seleziona cui si desidera accedere a Microsoft Dynamics CRM" finestra. Fare clic su "Fine" quando appare la finestra "Configurazione completata".

3 Fare clic su Impostazioni nel riquadro di spostamento in CRM per Outlook per configurare le impostazioni di posta elettronica degli utenti. In Impostazioni, fare clic su "Amministrazione", "Utenti" e quindi fare doppio clic sul nome utente.

4 Aprire Microsoft Outlook per configurare le opzioni di messaggistica e-mail in arrivo. Le configurazioni di posta elettronica in arrivo verranno applicate quando gli utenti ricevono messaggi di posta elettronica di Microsoft Dynamics CRM.

5 Fare clic sulla barra degli strumenti pulsante "CRM" in Outlook per condurre "Ricerca avanzata". L'opzione avanzata Trova consente di ricercare determinati dati all'interno del sistema CRM. Nella "Cercare", selezionare "Quotes". Fare clic su "Selezione> Visualizzazione di stato> inserire il valore," selezionare i valori tra cui "Bozza" o "attivo". Fai clic su ">>" e poi cliccare su "OK". Fai clic su "Trova".

6 Fai clic sul menu "CRM" in Outlook e quindi "Aggiungi contatti" per iniziare ad aggiungere i contatti. Selezionare la cartella contatti di Outlook è necessario utilizzare e fare clic su "Avanti". Selezionare i modi per classificare i contatti tra le categorie, dominio o azienda. Categorie stanno utilizzando colori e le etichette per organizzare i contatti. Importare i contatti dal CRM on-line selezionando la casella di controllo. Fai clic su "Avanti" per avviare il trasferimento dei contatti. Fai clic su "OK" per chiudere la procedura guidata nella scheda "Fine importazione".