Risparmio di tempo entrando lista clienti o fornitori in QuickBooks utilizzando la finestra "Aggiungi / Modifica più voci List". È possibile copiare e incollare i dati da un foglio di calcolo o di inserire i dati nel "Multiple Aggiungi / Modifica delle voci della Rubrica" ​​finestra. Se si dispone di solo uno o due nuovi clienti o fornitori di aggiungere, è possibile utilizzare il "Nuovo Venditore" o la finestra "Nuovo cliente" per entrare in modo efficiente i dati.

istruzione

Inserisci liste di clienti o fornitori

1 Aprire QuickBooks, fare clic su "Liste" nel menu in alto e selezionare "Aggiungi / Modifica multipla delle voci della Rubrica" ​​dal menu a tendina per aprire la finestra "Aggiungi / Modifica più voci List".

2 Fai clic sul pulsante "Personalizza colonne" nell'angolo in alto a destra della finestra "Aggiungi / Modifica più voci List" per aprire la finestra di dialogo "Personalizza colonne". Selezionare un campo nella casella "Colonne disponibili" e fare clic su "Aggiungi" per aggiungere la colonna alla finestra "Aggiungi / Modifica più voci List". Selezionare un campo nella casella "Colonne scelte" e cliccare su "Rimuovi" per rimuovere un campo dalla "Multiple Aggiungi / Modifica delle voci della Rubrica" ​​finestra. Selezionare un campo nella casella "Colonne scelte" e selezionare "Move Up" o "Sposta giù" per cambiare l'ordine dei campi nella "Multiple Aggiungi / Modifica delle voci della Rubrica" ​​finestra. Fare clic sul pulsante "Default" per annullare tutte le modifiche. Se si modificano i dati in Microsoft Excel, l'ordine dei campi nella QuickBooks "Aggiungi / Modifica più voci List" finestra deve corrispondere l'ordine dei campi nel proprio elenco di Microsoft Excel. Fare clic sul pulsante "OK" per tornare alla "Multiple Aggiungi / Modifica delle voci della Rubrica" ​​finestra.

3 Fai clic sul pulsante "Personalizza colonne" nell'angolo in alto a destra della finestra "Aggiungi / Modifica più voci List" per aprire la finestra di dialogo "Personalizza colonne".

4 Selezionare un campo nella casella "Colonne disponibili" e fare clic su "Aggiungi" per aggiungere la colonna alla finestra "Aggiungi / Modifica più voci elenco" nella finestra di dialogo "Personalizza colonne". Selezionare un campo nella casella "Colonne scelte" e cliccare su "Rimuovi" per rimuovere un campo dalla "Multiple Aggiungi / Modifica delle voci della Rubrica" ​​finestra. Selezionare un campo nella casella "Colonne scelte" e selezionare "Move Up" o "Sposta giù" per cambiare l'ordine dei campi nella "Multiple Aggiungi / Modifica delle voci della Rubrica" ​​finestra. Fare clic sul pulsante "Default" per annullare tutte le modifiche. Se si modificano i dati in "Microsoft Excel, l'ordine dei campi nella QuickBooks" Aggiungi / Modifica più voci elenco "finestra deve corrispondere l'ordine dei campi nel proprio elenco di Microsoft Excel. Fare clic sul pulsante" OK "per tornare alla "Aggiungere / modificare più delle voci della Rubrica" ​​finestra.

5 Ignorare questo passaggio se si immette i dati direttamente in QuickBooks. Aprire l'elenco di Excel. Assicurarsi che i campi nel proprio elenco Excel corrispondono ai campi della QuickBooks "Aggiungi / Modifica multipla delle voci della Rubrica" ​​finestra. Selezionare i dati in Microsoft Excel. Tenere premuto il tasto "Ctrl" e premere il tasto "c" per copiare i dati. Fare clic nel campo disponibile in alto a sinistra nella QuickBooks "Aggiungi / Modifica più voci List" finestra, tenere premuto il tasto "Ctrl" e premere il tasto "v" per incollare i dati. Scorrere i dati appena incollati nella finestra "Aggiungi / Modifica più voci List". QuickBooks metterà in evidenza eventuali incoerenze in rosso. Fai clic su quei campi e QuickBooks vi dirà che cosa è sbagliato con il campo. Fai clic su "OK" e apportare le modifiche necessarie.

6 Ignorare questo passaggio se si immette i dati utilizzando Excel. Fare clic nel campo "Nome" (il primo campo) e inserire il nome dell'account nella finestra "Aggiungi / Modifica più voci List". Tab attraverso ogni campo e inserire il record del cliente o fornitore. Fare clic sul primo campo della riga successiva per inserire il record successivo.

7 Fare clic sul pulsante "Salva modifiche" nell'angolo in basso a destra della finestra "Aggiungi / Modifica più voci List" per salvare i record inseriti. Fai clic su "OK" nella "(s) Salvato Record" finestra di dialogo, che vi dirà quanti record si sta salvando.

Inserisci I clienti individuali o fornitori

8 Aprire QuickBooks e fare clic sull'icona "Customer Center" per aprire la "Customer Center." Fare clic sull'icona "Vendor Center" nel menu in alto per aprire il "Venditore Center."

9 Fare clic sul link "Nuovo Cliente & Job" nel menu in alto del "Customer Center" e selezionare "Nuovo Cliente" per aprire la finestra "Nuovo cliente". Fare clic sul link "Nuovo Venditore" nel menu in alto del "Vendor Center" e selezionare "Nuovo Vendor" per aprire la finestra "Nuovo Venditore".

10 Inserire il record del cliente o fornitore seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo e fare clic sul pulsante "OK" per salvare il record.