Come fare stime Inattivo in QuickBooks

August 21

Una delle caratteristiche di QuickBooks è la stima. La forma assomiglia ad un fattura o scontrino fiscale, ma è una voce non-posting. Quando si immette una fattura, l'importo su tale fattura viene registrata per la contabilità clienti. Dal momento che le stime non sono la pubblicazione è possibile inserire come molti come ti piace e salvarli nel caso in cui il cliente che richiede il ritorno di stima in seguito ad accettare l'offerta. Questo può tuttavia portare a un problema naturale di avere troppi stime del programma di QuickBooks.

istruzione

1 Aprire l'elenco "stime". Fare clic sull'icona "Customer Center" in alto barra di menu a icone. Quando si apre la finestra per guardare le due linguette direttamente sopra l'elenco dei clienti e fare clic sulla scheda "Rapporti". Si vedrà otto diversi tipi di transazioni che coinvolgono i clienti.

2 Fare clic sulla scheda "stime" quando si apre la finestra "Operazioni". Sarà in cima alla lista.

3 Fare clic sulla casella "Filtro" e notare che ci sono due opzioni: "tutte le stime" e "Stime aperte." La funzione di filtro in grado di organizzare le stime aperti per data o in ordine alfabetico per nome del cliente.

4 Fare clic sulla scheda "aperte stime" per rivelare ogni stima che è ancora aperto o non utilizzata per creare una fattura o una ricevuta di vendita. Quando la finestra sulla destra si apre è elencato ogni stima. Sono organizzati in base al nome del cliente e la data, anche se è possibile cambiare la situazione facendo clic sulla scheda che si desidera utilizzare. In questo caso, utilizzare la scheda "Data".

5 Verifica ogni stima e la sua data. La parte superiore della lista comincia con le stime più vecchi. stime inattivi possono essere recuperati e ri-attivano semplicemente cliccando sulla casella "Make Inattivo" di nuovo. Se la stima si desidera riattivare è da un anno prima in QuickBooks, e si è archiviato l'anno a fine anno, c'è una possibilità che non sarà in grado di riattivare quel particolare stima.

6 Fare doppio clic sulla stima si desidera effettuare inattivo. Si aprirà tale stima in una finestra più grande. Individuare la casella a destra del nome del cliente nell'angolo in alto a sinistra della finestra e fare clic sul segno di spunta. La rimozione di questo controllo renderà tale stima inattivo. Rendere nuovamente attivo è facile come ri-selezionando la casella.

7 Scegliere un periodo di tempo o di intervallo di tempo massimo per mantenere una stima. Non importa quanto sia grande la stima è, mantenendolo attivo non assicura una vendita. In genere un commercialista inattiva stime tutta dell'esercizio precedente durante le procedure di chiusura di fine anno. Chiudendo l'anno in QuickBooks condenserà o archiviare le informazioni ed i dettagli della stima può essere perso nel processo.


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