software di customer relationship management di Salesforce offre servizi basati su cloud in modo che i dipendenti possono accedere al database aziendale anche se sono lontani dall'ufficio. Le sue caratteristiche includono la gestione dei contatti, il monitoraggio delle prestazioni di pubblicità, gestione della comunicazione in-house e un mercato un'applicazione di terze parti. Il software offre anche la possibilità di creare i propri report di attività personalizzate. È possibile filtrare il report per un periodo di tempo specifico o del cliente di eliminare i dati che non è rilevante per le vostre esigenze.

istruzione

1 Avviare l'applicazione Salesforce e accedere al proprio account. Selezionare la scheda "Report" e fare clic sul pulsante "Nuovo Report".

2 Fare clic sul simbolo "+" accanto alla cartella Attività per espandere le opzioni disponibili. Selezionare il tipo di rapporto di attività verrà eseguita. Fai clic su "Crea" per aprire la schermata delle opzioni di rapporto.

3 Guarda l'elenco dei campi definiti nella sezione Anteprima. Fare clic sul menu a discesa accanto a un campo e selezionare "Rimuovi" se non si vuole che il campo per stampare sul vostro rapporto. Per aggiungere un nuovo campo al report, trascinarlo dalla sezione Campi nella finestra di anteprima. È anche possibile cercare un nome di campo direttamente nella casella Ricerca rapida.

4 Scegliere le opzioni desiderate nella sezione filtro dello schermo per selezionare i dati da visualizzare sul vostro rapporto. Fai clic su "Aggiungi" per impostare un filtro personalizzato.

5 Fai clic su "Report Run" quando si è soddisfatti con le opzioni o "Salva" per salvare le modifiche ed eseguire il rapporto in seguito. Digitare un nome per il report e fare clic su "Salva" o premere "Invio".

Consigli e avvertenze

• Il riquadro di anteprima mostra solo un numero limitato di record dal database di Salesforce. È necessario eseguire l'intero report per visualizzare i dati completi.